Medlemmar

Medlemmar är inställningssidan i arbetsytan där en firma hanterar vem som har åtkomst till det här kontot och vad var och en kan se eller ändra. Den svarar på vem som kan komma åt firman och vad de kan göra.

Roller och vad var och en kan göra

Varje person i arbetsytan har en av fyra roller. Rollerna är hierarkiska: en högre roll omfattar allt som en lägre roll kan göra.

Dialogen Compare roles bryter ner detta per förmåga:

Personuppgifter följer rollen: en Viewer ser rapportering och ärendesammanfattningar, men personuppgifter och detaljerade bevis kräver Analyst eller högre. Använd den här tabellen för att avgöra vem som behöver Analyst-åtkomst och vem som bara behöver Viewer.

Hantera medlemmar och inbjudningar

Sidan har två flikar, var och en med sitt eget antal: Members och Invitations. Sök på namn eller e-post, eller filtrera på roll, inklusive genvägen Can manage access för roller som har behörigheten att hantera medlemmar. När du byter flik rensas sökningen och filtret.

• Medlemstabellen visar varje persons namn, e-post, rollmärke och datum då personen gick med. Öppna radens hanteringsåtgärd för att ändra personens roll eller ta bort personen från arbetsytan.

• Om du vill lägga till någon använder du Invite member, anger personens jobbmejl och väljer en roll (Viewer som standard).

• En inbjudan har ett av tre tillstånd: Draft (skapad men inte skickad), Pending (skickad, väntar på svar, med ett utgångsdatum) eller Expired. Förnya en väntande eller utgången inbjudan för att göra den till ett utkast igen, eller kasta ett utkast som du inte längre behöver.

• QuantSentry blockerar dubbla inbjudningar: du kan inte bjuda in någon som redan är medlem, och du kan inte skicka en andra inbjudan till en e-postadress som redan har en väntande.

Tomma och bortfiltrerade tillstånd visas tydligt (No members, No matching members) i stället för en tom tabell, och en sidfot visar alltid det aktuella antalet mot totalen.

Hur åtkomsten skyddas

Några skyddsräcken håller åtkomständringar säkra:

• Du kan inte ändra din egen roll eller ta bort dig själv. En annan owner eller admin måste göra det.

• Arbetsytan har alltid minst en owner. Den sista kvarvarande ownern kan inte degraderas eller tas bort.

• Om någon tas bort från arbetsytan finns personens tidigare anteckningar och utredningshistorik kvar med personen som upphovsperson.

• Åtkomst gäller bara den här firman. En roll som ges här följer inte med till en annan arbetsyta.

Hur det hänger ihop

Medlemmar styr vem som kan nå resten av produkten: hantering av Connections är begränsad till Owner och Admin, och bevis med personuppgifter på Traders och Cases kräver Analyst eller högre.