חברים
חברים הוא דף הגדרות סביבת העבודה שבו משרד מנהל מי יש לו גישה לחשבון הזה, ומה כל אדם יכול לראות או לשנות. הוא עונה על השאלה מי יכול לגשת למשרד הזה ומה מותר לו לעשות.
תפקידים ומה כל אחד יכול לעשות
לכל אדם בסביבת העבודה יש אחד מארבעה תפקידים. התפקידים היררכיים: תפקיד גבוה יותר כולל כל מה שתפקיד נמוך ממנו יכול לעשות.
תפקיד | תיאור |
|---|---|
Owner | שליטה מלאה בסביבת העבודה, כולל חברים והגדרות הארגון. |
Admin | ניהול חברים, חיבורים, זיהוי וראיות רגישות. |
Analyst | חקירת תיקים, עבודה עם ראיות ושיתוף ניתוחים. |
Viewer | גישת קריאה בלבד לדוחות ולחקירות של סביבת העבודה. |
החלון Compare roles מפרט זאת לפי יכולת:
יכולת | Owner | Admin | Analyst | Viewer |
|---|---|---|---|---|
דוחות וסיכומי תיקים | כן | כן | כן | כן |
מזהים אישיים וראיות | כן | כן | כן | לא |
חברים והזמנות | כן | כן | לא | לא |
ניהול חיבורים | כן | כן | לא | לא |
סביבת עבודה ומפתחות API | כן | לא | לא | לא |
מידע אישי תלוי בתפקיד: Viewer רואה דוחות וסיכומי תיקים, אבל מזהים אישיים וראיות מפורטות דורשים תפקיד Analyst ומעלה. השתמשו בטבלה הזו כדי להחליט למי נדרשת גישת Analyst ולמי מספיקה גישת Viewer.
ניהול חברים והזמנות
בדף יש שתי לשוניות, ולכל אחת מונה משלה: Members ו-Invitations. אפשר לחפש לפי שם או אימייל, או לסנן לפי תפקיד, כולל קיצור דרך Can manage access לתפקידים שיש להם הרשאת חברים. מעבר בין לשוניות מנקה את החיפוש והסינון.
טבלת החברים מציגה את השם, האימייל, תג התפקיד ותאריך ההצטרפות של כל אדם. פתחו את פעולת הניהול בשורה כדי לשנות את התפקיד או להסיר אותו מסביבת העבודה.
כדי להוסיף מישהו, השתמשו ב-Invite member, הזינו את אימייל העבודה שלו ובחרו תפקיד (Viewer כברירת מחדל).
הזמנה נמצאת באחד משלושה מצבים: Draft (נוצרה אבל עדיין לא נשלחה), Pending (נשלחה, ממתינה לאישור, עם תאריך תפוגה) או Expired. חדשו הזמנה ממתינה או שפגה כדי להחזיר אותה לטיוטה, או מחקו טיוטה שאינכם צריכים.
QuantSentry חוסם הזמנות כפולות: אי אפשר להזמין מי שכבר חבר, ואי אפשר לשלוח הזמנה שנייה לאימייל שכבר יש לו הזמנה ממתינה.
מצבים ריקים ומצבים שבהם הסינון לא החזיר תוצאות מוצגים במפורש (No members, No matching members) ולא כטבלה ריקה, ובתחתית תמיד מוצג המספר הנוכחי מתוך הסך הכול.
איך הגישה מוגנת
כמה מנגנוני הגנה שומרים על בטיחות שינויי הגישה:
אי אפשר לשנות את התפקיד שלכם או להסיר את עצמכם. Owner או Admin אחר צריך לעשות זאת.
בסביבת העבודה תמיד נשאר לפחות Owner אחד. את ה-Owner האחרון שנותר אי אפשר להוריד בתפקיד או להסיר.
הסרת מישהו מסביבת העבודה משאירה את ההערות והיסטוריית החקירות שלו משויכות אליו.
הגישה מוגבלת למשרד הזה. תפקיד שניתן כאן לא עובר לסביבת עבודה אחרת.
איך זה מתחבר
חברים קובע מי יכול להגיע ליתר המוצר: ניהול Connections מוגבל ל-Owner ול-Admin, וראיות עם מזהים אישיים ב-Traders וב-Cases דורשות תפקיד Analyst ומעלה.