Μέλη

Τα Μέλη είναι η σελίδα ρυθμίσεων του workspace όπου μια εταιρεία διαχειρίζεται ποιος έχει πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό και τι μπορεί να δει ή να αλλάξει ο καθένας. Απαντά στο ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή την εταιρεία και τι μπορεί να κάνει.

Ρόλοι και τι μπορεί να κάνει ο καθένας

Κάθε άτομο στο workspace έχει έναν από τέσσερις ρόλους. Οι ρόλοι είναι ιεραρχικοί: ένας ανώτερος ρόλος περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένας κατώτερος.

Το παράθυρο Compare roles τα αναλύει ανά δυνατότητα:

Τα προσωπικά δεδομένα ακολουθούν τον ρόλο: ένας Viewer βλέπει αναφορές και περιλήψεις υποθέσεων, αλλά τα προσωπικά αναγνωριστικά και τα αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία απαιτούν Analyst ή ανώτερο ρόλο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να αποφασίσετε ποιος χρειάζεται πρόσβαση Analyst και ποιος μόνο Viewer.

Διαχείριση μελών και προσκλήσεων

Η σελίδα έχει δύο καρτέλες, καθεμία με το δικό της πλήθος: Μέλη και Προσκλήσεις. Αναζητήστε με όνομα ή email, ή φιλτράρετε ανά ρόλο, μαζί με μια συντόμευση Can manage access για ρόλους που έχουν το δικαίωμα διαχείρισης μελών. Η αλλαγή καρτέλας καθαρίζει την αναζήτηση και το φίλτρο.

• Ο πίνακας μελών δείχνει το όνομα, το email, το σήμα ρόλου και την ημερομηνία ένταξης κάθε ατόμου. Ανοίξτε την ενέργεια διαχείρισης μιας γραμμής για να αλλάξετε τον ρόλο του ή να το αφαιρέσετε από το workspace.

• Για να προσθέσετε κάποιον, χρησιμοποιήστε το Invite member, εισαγάγετε το επαγγελματικό του email και επιλέξτε ρόλο (από προεπιλογή Viewer).

• Μια πρόσκληση βρίσκεται σε μία από τρεις καταστάσεις: Draft (δημιουργήθηκε αλλά δεν έχει σταλεί), Pending (εστάλη, αναμένει αποδοχή, με ημερομηνία λήξης) ή Expired. Ανανεώστε μια εκκρεμή ή ληγμένη πρόσκληση για να γίνει ξανά πρόχειρο, ή απορρίψτε ένα πρόχειρο που δεν χρειάζεστε πια.

• Το QuantSentry μπλοκάρει διπλές προσκλήσεις: δεν μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιον που είναι ήδη μέλος, ούτε να στείλετε δεύτερη πρόσκληση σε email που έχει ήδη μία εκκρεμή.

Οι κενές καταστάσεις και οι καταστάσεις χωρίς αποτελέσματα φιλτραρίσματος είναι ρητές (Κανένα μέλος, Κανένα μέλος που να ταιριάζει) αντί για έναν κενό πίνακα, και ένα υποσέλιδο δείχνει πάντα το τρέχον πλήθος σε σχέση με το σύνολο.

Πώς προστατεύεται η πρόσβαση

Μερικές δικλίδες κρατούν τις αλλαγές πρόσβασης ασφαλείς:

• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον δικό σας ρόλο ούτε να αφαιρέσετε τον εαυτό σας. Πρέπει να το κάνει άλλος owner ή admin.

• Το workspace κρατά πάντα τουλάχιστον έναν owner. Ο τελευταίος owner που απομένει δεν μπορεί να υποβιβαστεί ή να αφαιρεθεί.

• Όταν αφαιρείται κάποιος από το workspace, οι παλιές σημειώσεις και το ιστορικό διερευνήσεών του παραμένουν αποδοσμένα σε αυτόν.

• Η πρόσβαση ισχύει μόνο για αυτή την εταιρεία. Ένας ρόλος που δίνεται εδώ δεν μεταφέρεται σε άλλο workspace.

Πώς συνδέεται

Τα Μέλη καθορίζουν ποιος μπορεί να φτάσει στα υπόλοιπα μέρη του προϊόντος: η διαχείριση των Connections περιορίζεται σε Owner και Admin, και τα αποδεικτικά στοιχεία με προσωπικά αναγνωριστικά στα Traders και τα Cases απαιτούν Analyst ή ανώτερο ρόλο.