Översikt är startsidan i en byrås arbetsyta, den första skärmen som en ägare eller operatör ser efter inloggning. Den besvarar en fråga: vad behöver uppmärksamhet i dag, över intäkter, väntande utbetalningar och öppna ärenden.
Nyckeltal och aktuellt läge
Fyra mätkort finns högst upp på sidan. Varje kort visar ett värde för det valda datumintervallet, förändringen jämfört med föregående jämförbara period och ett litet diagram.
Kort | Vad det visar |
|---|---|
Intäkter | Verifierade intäkter under den valda perioden |
Begärda utbetalningar | Bruttobelopp som begärts under perioden, före vinstdelning |
Betalda utbetalningar | Faktiska överföringar som rapporterats av utbetalningskällan |
Utbetalningsgrad | Betalda utbetalningar delat med intäkter, visat som betalt per 100 USD intäkter |
Under nyckeltalsraden visar Aktuellt läge två löpande summor som inte är knutna till den valda perioden: Väntande begärda (öppna utbetalningsbegäranden) och Upplupen skuld (vad som skulle vara skyldigt på finansierade konton om alla konton stängdes i dag). Båda är bruttobelopp, märkta "före vinstdelning", och var och en länkar till sidan som förklarar den (Utbetalningar och Exponering).
Du kan ändra vilka fyra mått som visas i nyckeltalsraden och byta in Intäkter efter utbetalningar eller Skyddat hittills via Anpassa i sidhuvudet. Med Anpassa kan du också välja och ordna om panelerna längre ner på sidan, och spara resultatet som en namngiven, fäst vy i sidofältet.
Utred nu
Den här panelen är den dagliga arbetslistan. Den samlar de poster som mest sannolikt kräver ett beslut i dag, fördelade på tre flikar.
Ärenden: tradare med ett öppet ärende, sorterade efter upplupen skuld.
Utbetalningar: väntande utbetalningsbegäranden som tillhör en tradare med ett aktivt ärende.
Vinstgranskning: finansierade konton över granskningsgränsen utan öppet ärende ännu, sorterade efter skuld.
Varje rad anger tradaren, orsaken till att den listas, en referens (antal ärenden, väntetid eller avkastningsprocent) och beloppet som står på spel. Ett klick på en rad öppnar tradarens post, eller den specifika utbetalningen eller det konto som ligger bakom. En tom flik visar "Inga poster behöver granskas här."
Resten av sidan
Panel | Vad den visar |
|---|---|
Skydd | Skyddat värde hittills, från verifierade utfall i Besparingsreskontran, plus skuld som fortfarande är öppen i bekräftade bedrägeriärenden jämfört med andra aktiva ärenden |
Väntande utbetalningar | Totalt värde på väntande utbetalningar, uppdelat i åldersgrupper (0 till 2 dagar, 3 till 14 dagar, 15+ dagar) |
Upplupen utbetalningsexponering | Total skuld över finansierade konton, som ett histogram per intervall för vinst i förhållande till saldo |
Intäkter & utbetalningar | Intäkter, betalda utbetalningar och intäkter efter utbetalningar, visade per vecka eller månad över den valda perioden eller de senaste 12 månaderna |
Produktprestanda | Ordrar, intäktsandel, betalda utbetalningar, utbetalningsgrad och ärenden, uppdelade per produkt |
Varje panel leder till sidan som äger underliggande data: Ärenden, Utbetalningar, Exponering eller Produkter.
Hur det hänger ihop
Översikt hämtar från Ärenden och Utbetalningar till arbetslistan Utred nu, från Exponering för upplupen skuld och gränsen för vinstgranskning, och från Affärsprestanda för den bredare historiken över intäkter och utbetalningar bakom nyckeltalsraden.