Overview — это главная страница рабочего пространства фирмы, первый экран, который владелец или оператор видит после входа. Она отвечает на один вопрос: что требует внимания сегодня, по выручке, ожидающим выплатам и открытым Cases.
Основные показатели и текущее положение
Вверху страницы расположены четыре карточки с показателями. Каждая показывает значение за выбранный период, изменение по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом и небольшой график.
Карточка | Что показывает |
|---|---|
Выручка | Подтверждённая выручка за выбранный период |
Запрошенные выплаты | Суммы, запрошенные за период, до разделения прибыли |
Выплаченные выплаты | Фактические переводы по данным источника выплат |
Доля выплат | Выплаченные суммы, делённые на выручку, в виде суммы выплат на каждые $100 выручки |
Под полосой основных показателей блок Current position показывает два накопительных итога, которые не зависят от выбранного периода: Pending requested (открытые запросы на выплату) и Accrued liability (сколько было бы должно по финансируемым счетам, если бы все счета закрылись сегодня). Обе суммы указаны до разделения прибыли, это отмечено подписью "before profit split", и каждая ведёт на страницу с объяснением (Payouts и Exposure).
Какие четыре показателя отображаются в полосе, можно изменить через Customize в заголовке страницы, заменив их на Revenue after payouts или Protected to date. Customize также позволяет выбрать и переупорядочить панели ниже и сохранить результат как именованное закреплённое представление в боковой панели.
Investigate now
Эта панель — ежедневный рабочий список. В ней собраны элементы, которые с наибольшей вероятностью потребуют решения сегодня, они разделены на три вкладки.
Cases: трейдеры с открытым Case, отсортированные по накопленным обязательствам.
Payouts: ожидающие запросы на выплату от трейдера с активным Case.
Profit review: финансируемые счета выше порога проверки, по которым ещё нет открытого Case, отсортированные по обязательствам.
В каждой строке указаны трейдер, причина, по которой он в списке, справочное значение (число Cases, время ожидания или процент доходности) и сумма под риском. Щелчок по строке открывает карточку трейдера или конкретную выплату или счёт, к которым она относится. Пустая вкладка показывает надпись "No items need review here."
Остальная часть страницы
Панель | Что показывает |
|---|---|
Protection | Защищённая стоимость на сегодня по подтверждённым результатам в Savings Ledger, а также обязательства, ещё открытые по подтверждённым Cases о мошенничестве, в сравнении с другими активными Cases |
Pending payouts | Общая стоимость ожидающих выплат, разбитая по возрастным группам (от 0 до 2 дней, от 3 до 14 дней, 15+ дней) |
Accrued payout exposure | Общие обязательства по финансируемым счетам в виде гистограммы по диапазонам отношения прибыли к балансу |
Revenue & payouts | Выручка, выплаченные суммы и выручка после выплат на графике по неделям или месяцам за выбранный период или за последние 12 месяцев |
Product performance | Заказы, доля выручки, выплаченные суммы, доля выплат и Cases в разбивке по продуктам |
Каждая панель ведёт на страницу, которой принадлежат исходные данные: Cases, Payouts, Exposure или Products.
Как это связано
Overview берёт данные из Cases и Payouts для списка Investigate now, из Exposure для накопленных обязательств и порога проверки прибыли, а из Business performance для более широкой истории выручки и выплат, стоящей за полосой основных показателей.