개요

Overview는 회사 워크스페이스의 홈 페이지이며, 소유자나 운영자가 로그인한 뒤 가장 먼저 보는 화면입니다. 이 화면은 한 가지 질문에 답합니다. 매출, 대기 중인 지급, 열려 있는 Case 전반에서 오늘 주의가 필요한 것은 무엇인가.

주요 지표와 현재 상태

페이지 상단에는 지표 카드 네 개가 있습니다. 각 카드는 선택한 기간의 값, 이전 비교 기간 대비 변화, 작은 차트를 보여줍니다.

주요 지표 줄 아래의 Current position에는 선택한 기간과 관계없는 누적 합계 두 개가 표시됩니다. Pending requested(열려 있는 지급 요청)와 Accrued liability(오늘 모든 계정이 종료될 경우 펀딩 계정에 대해 지급해야 할 금액)입니다. 두 값 모두 총액이며 "수익 분배 전"이라고 표시되고, 각각 설명 페이지(Payouts, Exposure)로 연결됩니다.

페이지 헤더의 Customize에서 주요 지표 줄에 표시할 네 가지 지표를 바꿀 수 있고, Revenue after payouts나 Protected to date로 교체할 수도 있습니다. Customize에서는 화면 아래쪽 패널을 선택하고 순서를 바꿀 수도 있으며, 그 결과를 이름이 있는 고정 보기로 사이드바에 저장할 수 있습니다.

Investigate now

이 패널은 매일 확인하는 작업 목록입니다. 오늘 결정이 필요할 가능성이 가장 높은 항목을 모아 세 개의 탭으로 나눠 보여줍니다.

• Cases: 열린 Case가 있는 트레이더, 누적 부채 순으로 정렬됩니다.

• Payouts: 활성 Case가 있는 트레이더의 대기 중인 지급 요청.

• Profit review: 검토 기준을 넘었지만 아직 열린 Case가 없는 펀딩 계정, 부채 순으로 정렬됩니다.

각 행에는 트레이더 이름, 목록에 포함된 이유, 참고 값(Case 수, 대기 시간 또는 수익률), 위험 금액이 표시됩니다. 행을 클릭하면 트레이더의 기록이 열리거나, 그 뒤에 있는 특정 지급 또는 계정이 열립니다. 비어 있는 탭에는 "No items need review here."라고 표시됩니다.

페이지의 나머지 부분

모든 패널은 해당 데이터를 소유한 페이지(Cases, Payouts, Exposure, Products)로 연결됩니다.

연결 방식

Overview는 Investigate now 작업 목록에 Cases와 Payouts의 데이터를, 누적 부채와 수익 검토 기준에 Exposure의 데이터를, 주요 지표 줄 뒤의 더 넓은 매출 및 지급 이력에 Business performance의 데이터를 가져옵니다.