Panoramica è la home page di uno spazio di lavoro dello studio, la prima schermata che un titolare o un operatore vede dopo l'accesso. Risponde a una sola domanda: cosa richiede attenzione oggi, tra ricavi, pagamenti in sospeso e Cases aperti.
Misure principali e posizione attuale
Quattro schede di metriche si trovano in cima alla pagina. Ognuna mostra un valore per l'intervallo di date selezionato, la variazione rispetto al periodo comparabile precedente e un piccolo grafico.
Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
Ricavi | Ricavi verificati nel periodo selezionato |
Pagamenti richiesti | Importi lordi richiesti nel periodo, prima della ripartizione dei profitti |
Pagamenti effettuati | Trasferimenti effettivi segnalati dalla fonte dei pagamenti |
Tasso di pagamento | Pagamenti effettuati divisi per i ricavi, mostrato come importo pagato ogni 100 $ di ricavi |
Sotto la fascia principale, Posizione attuale mostra due totali progressivi che non sono legati al periodo selezionato: Richiesti in sospeso (richieste di pagamento aperte) e Passività maturata (quanto sarebbe dovuto sui conti finanziati se ogni conto fosse chiuso oggi). Entrambi sono valori lordi, etichettati "prima della ripartizione dei profitti", e ognuno rimanda alla pagina che lo spiega (Pagamenti ed Esposizione).
Puoi cambiare quali quattro misure compaiono nella fascia principale, sostituendole con Ricavi dopo i pagamenti o Protetto finora, da Personalizza nell'intestazione della pagina. Personalizza permette anche di scegliere e riordinare i pannelli più in basso, e di salvare il risultato come vista con nome, fissata nella barra laterale.
Da verificare ora
Questo pannello è l'elenco di lavoro quotidiano. Raccoglie gli elementi che più probabilmente richiedono una decisione oggi, divisi in tre schede.
Cases: trader con un Case aperto, ordinati per passività maturata.
Pagamenti: richieste di pagamento in sospeso di un trader che ha un Case attivo.
Revisione profitti: conti finanziati sopra la soglia di revisione senza ancora un Case aperto, ordinati per passività.
Ogni riga indica il trader, il motivo per cui è in elenco, un riferimento (numero di Cases, tempo di attesa o percentuale di rendimento) e l'importo a rischio. Cliccando su una riga si apre la scheda del trader, oppure il pagamento o il conto specifico che c'è dietro. Una scheda vuota riporta "Nessun elemento da rivedere qui."
Il resto della pagina
Pannello | Cosa mostra |
|---|---|
Protezione | Valore protetto finora, dagli esiti verificati nel Savings Ledger, più la passività ancora aperta sui Cases di frode confermata rispetto agli altri Cases attivi |
Pagamenti in sospeso | Valore totale dei pagamenti in sospeso, suddiviso per fasce di età (da 0 a 2 giorni, da 3 a 14 giorni, 15+ giorni) |
Esposizione ai pagamenti maturati | Passività totale sui conti finanziati, come istogramma per fascia di rapporto tra profitto e saldo |
Ricavi & pagamenti | Ricavi, pagamenti effettuati e ricavi dopo i pagamenti, in grafico settimanale o mensile sul periodo selezionato o sugli ultimi 12 mesi |
Rendimento dei prodotti | Ordini, quota dei ricavi, pagamenti effettuati, tasso di pagamento e Cases, suddivisi per prodotto |
Ogni pannello rimanda alla pagina che gestisce i dati sottostanti: Cases, Pagamenti, Esposizione o Prodotti.
Come si collega
Panoramica attinge da Cases e Pagamenti per l'elenco Da verificare ora, da Esposizione per la passività maturata e la soglia di revisione dei profitti, e da Rendimento aziendale per lo storico più ampio di ricavi e pagamenti che sta dietro la fascia principale.