סקירה היא דף הבית של סביבת העבודה של המשרד, המסך הראשון שבעלים או מפעיל רואים אחרי הכניסה. היא עונה על שאלה אחת: מה דורש תשומת לב היום, בהכנסות, בתשלומים ממתינים ובתיקים (Cases) פתוחים.
מדדים ראשיים ומצב נוכחי
ארבעה כרטיסי מדדים נמצאים בראש הדף. כל אחד מציג ערך לטווח התאריכים שנבחר, את השינוי לעומת התקופה המקבילה הקודמת, ותרשים קטן.
כרטיס | מה הוא מציג |
|---|---|
הכנסות | הכנסות מאומתות בתקופה שנבחרה |
תשלומים שהתבקשו | סכומים ברוטו שהתבקשו בתקופה, לפני חלוקת הרווח |
תשלומים ששולמו | העברות בפועל כפי שדווחו על ידי מקור התשלומים |
שיעור תשלומים | תשלומים ששולמו חלקי הכנסות, מוצג כסכום ששולם לכל 100$ הכנסות |
מתחת לפס המדדים הראשיים, מצב נוכחי מציג שני סכומים מצטברים שאינם קשורים לתקופה שנבחרה: ממתין שהתבקש (בקשות תשלום פתוחות) והתחייבות שנצברה (מה שיגיע בגין חשבונות ממומנים אילו כל חשבון היה נסגר היום). שניהם נתוני ברוטו, מסומנים "לפני חלוקת הרווח", וכל אחד מקשר לדף שמסביר אותו (תשלומים וחשיפה).
אפשר לשנות אילו ארבעה מדדים מופיעים בפס המדדים הראשיים, ולהחליף אותם בהכנסות אחרי תשלומים או במוגן עד היום, דרך התאמה אישית בכותרת הדף. התאמה אישית מאפשרת גם לבחור ולסדר מחדש את הפאנלים שמתחת לקפל, ולשמור את התוצאה כתצוגה בשם ומוצמדת בסרגל הצד.
לבדוק עכשיו
הפאנל הזה הוא רשימת העבודה היומית. הוא מרכז את הפריטים שסביר ביותר שיצריכו החלטה היום, מחולקים לשלוש לשוניות.
תיקים: סוחרים עם תיק פתוח, ממוינים לפי התחייבות שנצברה.
תשלומים: בקשות תשלום ממתינות של סוחר שיש לו תיק פעיל.
סקירת רווח: חשבונות ממומנים מעל סף הסקירה שעדיין אין להם תיק פתוח, ממוינים לפי התחייבות.
כל שורה מציינת את הסוחר, את הסיבה שהוא ברשימה, הפניה (מספר תיקים, זמן המתנה או אחוז תשואה) ואת הסכום בסיכון. לחיצה על שורה פותחת את הרשומה של הסוחר, או את התשלום או החשבון הספציפי שמאחוריה. לשונית ריקה מציגה "אין כאן פריטים לסקירה."
שאר הדף
פאנל | מה הוא מציג |
|---|---|
הגנה | ערך מוגן עד היום, מתוצאות מאומתות בפנקס החיסכון (Savings Ledger), וכן התחייבות שעדיין פתוחה בתיקי הונאה מאושרים לעומת תיקים פעילים אחרים |
תשלומים ממתינים | ערך כולל של תשלומים ממתינים, מחולק לפי טווחי גיל (0 עד 2 ימים, 3 עד 14 ימים, 15+ ימים) |
חשיפה לתשלומים שנצברו | סך ההתחייבות בכל החשבונות הממומנים, כהיסטוגרמה לפי טווח של רווח ביחס ליתרה |
הכנסות & תשלומים | הכנסות, תשלומים ששולמו והכנסות אחרי תשלומים, בתרשים שבועי או חודשי לאורך התקופה שנבחרה או 12 החודשים האחרונים |
ביצועי מוצרים | הזמנות, נתח הכנסות, תשלומים ששולמו, שיעור תשלומים ותיקים, בפירוט לפי מוצר |
כל פאנל מפנה לדף שמחזיק בנתונים שמאחוריו: תיקים, תשלומים, חשיפה או מוצרים.
איך זה מתחבר
סקירה שואבת מתיקים ומתשלומים עבור רשימת העבודה "לבדוק עכשיו", מחשיפה עבור ההתחייבות שנצברה וסף סקירת הרווח, ומביצועים עסקיים עבור היסטוריית ההכנסות והתשלומים הרחבה יותר שמאחורי פס המדדים הראשיים.