Overview est la page d'accueil de l'espace de travail d'une firme, le premier écran que voit un propriétaire ou un opérateur après sa connexion. Elle répond à une seule question : qu'est-ce qui demande de l'attention aujourd'hui, entre le revenu, les paiements en attente et les Cases ouverts.
Mesures principales et position actuelle
Quatre cartes de métriques se trouvent en haut de la page. Chacune affiche une valeur pour la période choisie, l'évolution par rapport à la période comparable précédente, et un petit graphique.
Carte | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
Revenue | Revenu vérifié sur la période choisie |
Requested payouts | Montants bruts demandés sur la période, avant partage des profits |
Paid payouts | Transferts réels déclarés par la source des paiements |
Payout rate | Paiements versés divisés par le revenu, affichés en montant versé pour 100 $ de revenu |
Sous la bande des mesures principales, Current position affiche deux totaux cumulés qui ne dépendent pas de la période choisie : Pending requested (demandes de paiement ouvertes) et Accrued liability (ce qui serait dû sur les comptes financés si chaque compte était fermé aujourd'hui). Les deux sont des montants bruts, indiqués « avant partage des profits », et chacun renvoie vers la page qui l'explique (Payouts et Exposure).
Vous pouvez changer les quatre mesures de la bande principale en y mettant Revenue after payouts ou Protected to date, depuis Customize dans l'en-tête de la page. Customize permet aussi de choisir et de réordonner les panneaux plus bas, et d'enregistrer le résultat comme une vue nommée et épinglée dans la barre latérale.
Investigate now
Ce panneau est la liste de travail quotidienne. Il rassemble les éléments les plus susceptibles de demander une décision aujourd'hui, répartis sur trois onglets.
Cases : les traders avec un Case ouvert, triés par passif accumulé.
Payouts : les demandes de paiement en attente d'un trader qui a un Case actif.
Profit review : les comptes financés au-dessus du seuil de revue sans Case ouvert, triés par passif.
Chaque ligne indique le trader, la raison de sa présence, une référence (nombre de Cases, temps d'attente ou pourcentage de rendement) et le montant à risque. Cliquer sur une ligne ouvre la fiche du trader, ou le paiement ou le compte concerné. Un onglet vide affiche « No items need review here. »
Le reste de la page
Panneau | Ce qu'il affiche |
|---|---|
Protection | Valeur protégée à ce jour, d'après les résultats vérifiés du Savings Ledger, plus le passif encore ouvert sur les Cases de fraude confirmée par rapport aux autres Cases actifs |
Pending payouts | Valeur totale des paiements en attente, répartie par tranches d'âge (0 à 2 jours, 3 à 14 jours, 15+ jours) |
Accrued payout exposure | Passif total sur les comptes financés, en histogramme par tranche de profit par rapport au solde |
Revenue & payouts | Revenu, paiements versés et revenu après paiements, en graphique hebdomadaire ou mensuel sur la période choisie ou sur les 12 derniers mois |
Product performance | Commandes, part du revenu, paiements versés, taux de paiement et Cases, détaillés par produit |
Chaque panneau renvoie vers la page qui détient les données sous-jacentes : Cases, Payouts, Exposure ou Products.
Liens avec le reste
Overview s'alimente depuis Cases et Payouts pour la liste Investigate now, depuis Exposure pour le passif accumulé et le seuil de revue des profits, et depuis Business performance pour l'historique plus large des revenus et des paiements derrière la bande des mesures principales.