Overview es la página de inicio de un espacio de trabajo de la firma, la primera pantalla que ve un propietario u operador después de iniciar sesión. Responde una sola pregunta: qué necesita atención hoy, entre ingresos, pagos pendientes y Cases abiertos.
Medidas principales y posición actual
Cuatro tarjetas de métricas están en la parte superior de la página. Cada una muestra un valor para el rango de fechas seleccionado, el cambio frente al período comparable anterior y un gráfico pequeño.
Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
Ingresos | Ingresos verificados en el período seleccionado |
Pagos solicitados | Importes brutos solicitados en el período, antes del reparto de beneficios |
Pagos realizados | Transferencias reales informadas por la fuente de pagos |
Tasa de pagos | Pagos realizados divididos entre los ingresos, mostrado como pagado por cada $100 de ingresos |
Debajo de la franja principal, Posición actual muestra dos totales acumulados que no están ligados al período seleccionado: Pendiente solicitado (solicitudes de pago abiertas) y Pasivo acumulado (lo que se debería en las cuentas con fondos si todas las cuentas se cerraran hoy). Ambas son cifras brutas, etiquetadas "antes del reparto de beneficios", y cada una enlaza a la página que la explica (Pagos y Exposición).
Puedes cambiar cuáles son las cuatro medidas de la franja principal, e incluir Ingresos después de pagos o Protegido hasta la fecha, desde Personalizar en el encabezado de la página. Personalizar también te permite elegir y reordenar los paneles que están más abajo, y guardar el resultado como una vista con nombre, fijada en la barra lateral.
Investigar ahora
Este panel es la lista de trabajo diaria. Reúne los elementos con más probabilidad de requerir una decisión hoy, repartidos en tres pestañas.
Cases: traders con un Case abierto, ordenados por pasivo acumulado.
Pagos: solicitudes de pago pendientes de un trader que tiene un Case activo.
Revisión de beneficios: cuentas con fondos por encima del umbral de revisión y sin Case abierto todavía, ordenadas por pasivo.
Cada fila indica el trader, el motivo por el que aparece, una referencia (número de Cases, tiempo de espera o porcentaje de retorno) y el importe en riesgo. Al hacer clic en una fila se abre el registro del trader, o el pago o la cuenta concretos que hay detrás. Una pestaña vacía muestra "No hay elementos que revisar aquí."
El resto de la página
Panel | Qué muestra |
|---|---|
Protección | Valor protegido hasta la fecha, a partir de resultados verificados en el Savings Ledger, más el pasivo aún abierto en Cases de fraude confirmado frente a otros Cases activos |
Pagos pendientes | Valor total de pagos pendientes, desglosado por franjas de antigüedad (0 a 2 días, 3 a 14 días, 15+ días) |
Exposición de pagos acumulada | Pasivo total de las cuentas con fondos, como histograma por franja de beneficio sobre saldo |
Ingresos y pagos | Ingresos, pagos realizados e ingresos después de pagos, en gráfico semanal o mensual para el período seleccionado o los últimos 12 meses |
Rendimiento de productos | Pedidos, cuota de ingresos, pagos realizados, tasa de pagos y Cases, desglosados por producto |
Cada panel lleva a la página que posee los datos de fondo: Cases, Pagos, Exposición o Productos.
Cómo se conecta
Overview toma datos de Cases y Pagos para la lista de trabajo Investigar ahora, de Exposición para el pasivo acumulado y el umbral de revisión de beneficios, y de Rendimiento del negocio para el historial más amplio de ingresos y pagos que hay detrás de la franja principal.