Η Επισκόπηση είναι η αρχική σελίδα του χώρου εργασίας μιας εταιρείας, η πρώτη οθόνη που βλέπει ένας ιδιοκτήτης ή χειριστής μετά τη σύνδεση. Απαντά σε ένα ερώτημα: τι χρειάζεται προσοχή σήμερα, στα έσοδα, στις εκκρεμείς πληρωμές και στις ανοιχτές Υποθέσεις.
Βασικά μεγέθη και τρέχουσα θέση
Τέσσερις κάρτες μετρικών βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας. Κάθε μία δείχνει μια τιμή για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών, τη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο και ένα μικρό γράφημα.
Κάρτα | Τι δείχνει |
|---|---|
Έσοδα | Επαληθευμένα έσοδα στην επιλεγμένη περίοδο |
Αιτήματα πληρωμής | Μικτά ποσά που ζητήθηκαν στην περίοδο, πριν από τον επιμερισμό κερδών |
Πληρωμένες πληρωμές | Πραγματικές μεταφορές που δηλώνει η πηγή πληρωμών |
Ποσοστό πληρωμών | Πληρωμένες πληρωμές διά των εσόδων, εμφανίζεται ως πληρωμένα ανά 100 $ εσόδων |
Κάτω από τη λωρίδα βασικών μεγεθών, η Τρέχουσα θέση δείχνει δύο σωρευτικά σύνολα που δεν συνδέονται με την επιλεγμένη περίοδο: Εκκρεμή αιτήματα (ανοιχτά αιτήματα πληρωμής) και Δουλευμένη υποχρέωση (όσα θα οφείλονταν σε χρηματοδοτούμενους λογαριασμούς αν έκλειναν σήμερα όλοι οι λογαριασμοί). Και τα δύο είναι μικτά ποσά, με την ένδειξη «πριν από τον επιμερισμό κερδών», και το καθένα συνδέεται με τη σελίδα που το εξηγεί (Πληρωμές και Έκθεση).
Μπορείτε να αλλάξετε ποια τέσσερα μεγέθη εμφανίζονται στη λωρίδα, βάζοντας στη θέση τους Έσοδα μετά τις πληρωμές ή Προστατευμένα μέχρι σήμερα, από το Προσαρμογή στην κεφαλίδα της σελίδας. Η προσαρμογή σάς επιτρέπει επίσης να επιλέξετε και να αναδιατάξετε τα πάνελ στο κάτω μέρος και να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα ως προβολή με όνομα, καρφιτσωμένη στην πλαϊνή στήλη.
Διερεύνηση τώρα
Αυτό το πάνελ είναι η καθημερινή λίστα εργασιών. Συγκεντρώνει τα στοιχεία που είναι πιθανότερο να χρειάζονται απόφαση σήμερα, χωρισμένα σε τρεις καρτέλες.
Υποθέσεις: traders με ανοιχτή Υπόθεση, ταξινομημένοι κατά δουλευμένη υποχρέωση.
Πληρωμές: εκκρεμή αιτήματα πληρωμής που ανήκουν σε trader με ενεργή Υπόθεση.
Έλεγχος κερδών: χρηματοδοτούμενοι λογαριασμοί πάνω από το όριο ελέγχου χωρίς ανοιχτή Υπόθεση, ταξινομημένοι κατά υποχρέωση.
Κάθε γραμμή αναφέρει τον trader, τον λόγο για τον οποίο εμφανίζεται, μια αναφορά (αριθμός Υποθέσεων, χρόνος αναμονής ή ποσοστό απόδοσης) και το ποσό που κινδυνεύει. Αν κάνετε κλικ σε μια γραμμή, ανοίγει η εγγραφή του trader ή η συγκεκριμένη πληρωμή ή ο λογαριασμός πίσω από αυτή. Μια κενή καρτέλα γράφει «Κανένα στοιχείο δεν χρειάζεται έλεγχο εδώ.»
Η υπόλοιπη σελίδα
Πάνελ | Τι δείχνει |
|---|---|
Προστασία | Προστατευμένη αξία μέχρι σήμερα, από επαληθευμένα αποτελέσματα στο Savings Ledger, μαζί με την υποχρέωση που παραμένει ανοιχτή σε επιβεβαιωμένες Υποθέσεις απάτης έναντι άλλων ενεργών Υποθέσεων |
Εκκρεμείς πληρωμές | Συνολική αξία εκκρεμών πληρωμών, χωρισμένη σε ηλικιακές ζώνες (0 έως 2 ημέρες, 3 έως 14 ημέρες, 15+ ημέρες) |
Δουλευμένη έκθεση πληρωμών | Συνολική υποχρέωση σε χρηματοδοτούμενους λογαριασμούς, ως ιστόγραμμα ανά ζώνη κέρδους προς υπόλοιπο |
Έσοδα & πληρωμές | Έσοδα, πληρωμένες πληρωμές και έσοδα μετά τις πληρωμές, σε γράφημα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο για την επιλεγμένη περίοδο ή τους τελευταίους 12 μήνες |
Απόδοση προϊόντων | Παραγγελίες, μερίδιο εσόδων, πληρωμένες πληρωμές, ποσοστό πληρωμών και Υποθέσεις, ανά προϊόν |
Κάθε πάνελ οδηγεί στη σελίδα που κατέχει τα δεδομένα από πίσω: Υποθέσεις, Πληρωμές, Έκθεση ή Προϊόντα.
Πώς συνδέεται
Η Επισκόπηση αντλεί από τις Υποθέσεις και τις Πληρωμές για τη λίστα Διερεύνηση τώρα, από την Έκθεση για τη δουλευμένη υποχρέωση και το όριο ελέγχου κερδών, και από την Απόδοση επιχείρησης για το ευρύτερο ιστορικό εσόδων και πληρωμών πίσω από τη λωρίδα βασικών μεγεθών.